Somos movidos por
dados e transparência
Entendemos que as necessidades mudam de acordo com o cliente e a emissão desejada. Por isso, trabalhamos em módulos e com diversos produtos.
Nossas operações têm uma estrutura sólida, boa governança e funcionam de forma integrada com os clientes e todos os prestadores de serviço.
Geramos inteligência com tecnologia, combinando dados e dando transparência ao mercado e aos investidores.
módulos e possíveis
Formas de atuação
A gente começa compreendendo o setor no qual a companhia está situada, seu estágio de maturidade, volume de emissão pretendido e os tipos de recebíveis que serão usados na securitização.
Com essas informações em mãos, indicamos o melhor produto financeiro, aquele que terá maior receptividade com os investidores. O passo seguinte é definir os módulos aplicáveis à operação que está sendo desenhada.
Nossos serviços
Estruturação
Abertura e gestão de cia securitizadora exclusiva
Servicer
Relatórios customizados
Gestão passiva de fundos (FIDC, Fiagro, FII)
Captação ou funding
Agente de espelhamento de recebíveis
Atendimento a Investidores
Emissão e gestão de CRA
Coordenação
Backup Servicer
Customização de Sistemas e Integrações
Emissão e gestão de CRI
Auxílio em classificações ESG
Agente de Garantias
Emissão de Lastros Eletrônicos
E Instrumentos
CRA
FII
Debêntures de Infraestrutura
CRI
Debêntures
Debêntures Agro
FIDC
Debêntures Financeiras
Debêntures Imobiliárias
Fiagro
Debêntures Comerciais
Venture Debt
Não encontrou ou não sabe qual a melhor combinação para você?
A gente pode te ajudar, entre em contato!
Perguntas Frequentes
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O que são créditos financeiros?
Não tem uma definição formal, mas na prática se utiliza a Resolução CMN 2686/2000
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O que é backup servicer?
Um backup servicer é um prestador de serviços que concorda em assumir o servicing de uma carteira de ativos na ocorrência de certos eventos desencadeadores, principalmente quando há falha ou insolvência do servicer existente.
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Por que contratar a VERT para fazer gestão passiva de fundos de investimento?
A VERT Gestora tem um olhar independente e consegue fazer um trabalho detalhado de acompanhamento de carteira com indicadores customizados e complexos. Traz governança para a estrutura e agrega muito no pós emissão com a interface envolvendo o originador/cedente, o administrador e custodiante do fundo e os investidores.
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Como as fintechs operam com a VERT?
Montamos estruturas de securitização para financiar os portfolios de crédito das fintechs e fazemos a gestão do pós emissão, comprando créditos elegíveis e acompanhando a performance da carteira. Na maior parte dos casos via FIDC ou debêntures financeiras. Já fizemos venture debt e CRA também.
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Uma operação de securitização pode ser off balance?
Sim, algumas operações são consideradas off balance para a companhia originadora ou cedente e variam caso a caso de acordo com a estrutura.
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A VERT trabalha em operações com duplicatas ou faturas de cartão de crédito?
Sim, trabalhamos tanto em operações que possuem esses recebíveis como lastro quanto como garantia de outros títulos.
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Como funciona quando a VERT faz a captação?
Buscamos investidores da nossa rede de relacionamento de acordo com o perfil de risco x retorno da operação (e da série, quando tem diferentes classes), do tamanho da operação, prazo e tipo de instrumento,
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Como funciona o operacional de uma operação de securitização?
Idealmente espelhamos o modus operandi que já existe independentemente da securitização. Alinhamos uma esteira operacional que esteja em linha com a documentação e permita e melhor experiência para os usuários e clientes.
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Em que casos a VERT é Agente de Garantias de uma operação?
Principalmente em caso de debêntures corporativas e operações de venture debt garantidas por recebíveis. Veja mais aqui
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A VERT já fez algum social bond ou green bond?
Sim, ambos. Green bonds no agronegócio e social bonds com fintechs. Veja casos aqui
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Qual a diferença entre o CRA e o Fiagro?
Existem inúmeras diferenças, mas as principais são que o CRA está diretamente ligado a uma relação com produtor rural e se restringe a direitos creditórios. Já o Fiagro está relacionado à cadeia agroindustrial como um todo e pode também investir em terras e participações societárias. Veja aqui esse material para mais informações
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Por que a VERT tem uma securitizadora de créditos financeiros para cada cliente?
Porque, diferentemente da securitizadora de créditos imobiliários e do agronegócio, a securitizadora de créditos financeiros não possui a alternativa de ter patrimônio separado e regime fiduciário.
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Quero lançar um novo produto e minha companhia/investidores vão financiar. A VERT tem que papel nesse caso?
Fazemos a estruturação do veículo e a gestão da carteira. Eventualmente assumimos papel de backup servicer e auxiliamos na classificação ESG (se e quando aplicável).
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Posso customizar o relatório da minha operação para os investidores?
Os relatórios seguem um padrão, mas são customizados de acordo com os indicadores e índices de acompanhamento de cada emissão.
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Qual a diferença entre o FIDC e a Securitizadora de Créditos Financeiros?
A Securitizadora de Créditos Financeiros é uma empresa S.A. Na prática funciona como uma SPE (Sociedade de Propósito Específico). Ela emite debêntures para os investidores e com os recursos captados adquire créditos financeiros (CCBs na maior parte dos casos). O fluxo das CCBs é o que paga a debênture.
Já o FIDC é um fundo de investimento e tem a sua própria regulamentação pela CVM. Não tem qualquer tipo de restrição em relação à natureza dos créditos (podem ser financeiros, comerciais e de qualquer setor).
A estrutura de custos e o operacional da securitizadora permitem com que operações de menor volume sejam viáveis e que algumas operações com características específicas se enquadrem melhor na securitizadora. Mas não tem certo e errado. Cada caso é um caso e precisamos ponderar os prós e contras para ver o melhor produto para o cliente.